中國(guó)壓路機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

“十五”期間，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)和其它工程機(jī)械一樣得到了快速的發(fā)展，產(chǎn)銷量急劇攀升，由此也吸引了國(guó)外諸多壓路機(jī)制造巨頭和國(guó)內(nèi)有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)的加入，使得競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，本文試圖通過對(duì)“十五”期間的發(fā)展情況與運(yùn)行特點(diǎn)加以分析，和“十一五”的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，找到一條適合國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)的發(fā)展方向。 
  
   壓路機(jī)是筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械化施工的關(guān)鍵設(shè)備，由于其運(yùn)行狀況直接影響施工質(zhì)量與速度，歷來為公路施工單位所重視。尤其是“十五”期間，我國(guó)公路交通事業(yè)發(fā)展迅猛，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)因此獲得了快速的發(fā)展，２００３年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)更是以１２１０３臺(tái)銷量創(chuàng)歷史新高。但就產(chǎn)品可靠性和技術(shù)的先進(jìn)性而言，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距，尤其在智能控制和微電子技術(shù)方面更是如此。２００４、２００５年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)更是受到國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響出現(xiàn)了全面的回落，有資料顯示２００６年上半年這種影響還在繼續(xù)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造企業(yè)仍將大有可為。 

   一、“十五”期間行業(yè)發(fā)展情況與運(yùn)行特點(diǎn) 

   １、行業(yè)運(yùn)行環(huán)境 

   （１）生產(chǎn)廠家眾多，系列規(guī)格較全 

   自２０世紀(jì)８０年代以來，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)、消化和吸收國(guó)外的先進(jìn)制造技術(shù)，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，如徐工科技引進(jìn)了瑞典Ｄｙｎａｐａｃ公司振動(dòng)壓路機(jī)技術(shù)，并由此一躍成為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)４０％以上的市場(chǎng)份額。也使我國(guó)壓路機(jī)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展，并借助于國(guó)內(nèi)良好的外部環(huán)境一舉成為世界壓路機(jī)制造和銷售的大國(guó)。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了以徐州工程機(jī)械科技股份有限公司、一拖集團(tuán)工程機(jī)械、廈工集團(tuán)三明重型機(jī)器有限公司為代表的６０多家壓路機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)銷量已經(jīng)突破萬臺(tái)，約占世界總產(chǎn)銷量的ｌ／８，已經(jīng)成為世界壓路機(jī)的產(chǎn)銷大國(guó)。 

   （２）國(guó)際品牌進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 

   面對(duì)日漸看好的中國(guó)市場(chǎng)，世界上著名的壓路機(jī)制造商紛紛在中國(guó)設(shè)立了銷售辦事機(jī)構(gòu)。目前，德國(guó)Ｂｏｍａｇ、瑞典Ｄｙｎａｐａｃ、美國(guó)Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、德國(guó)悍馬、日本酒井等世界最著名的壓路機(jī)制造企業(yè)均已完成了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局，這不僅提高了我國(guó)壓路機(jī)的整體設(shè)計(jì)和制造水平，同時(shí)也引起了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外企業(yè)以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國(guó)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。沒有在中國(guó)辦廠的外國(guó)著名廠家也紛紛在中國(guó)積極發(fā)展代理商和辦事處，并且已取得了一定的銷售業(yè)績(jī)。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變?yōu)橐粓?chǎng)真正的“世界大戰(zhàn)”。國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)原有的平衡格局正在解體，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)版圖的再劃分已經(jīng)全面展開。 

   （３）銷量規(guī)模攀升，高端市場(chǎng)不強(qiáng) 

   從２０世紀(jì)９０年代末，國(guó)內(nèi)每年需求的壓路機(jī)數(shù)量逐年上升，并從２００３年一舉突破萬臺(tái)大關(guān)，達(dá)到歷史性的１２１０３臺(tái)，銷量規(guī)模已居世界前列。從２００１～２００５年徐工科技等１０家壓路機(jī)主要企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品，占到總銷量的６０％以上。而高技術(shù)、高附加值的全液壓驅(qū)動(dòng)單鋼輪和雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)僅占總銷量的２０％不到。產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)率不高，高端產(chǎn)品不強(qiáng)已成為制約國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸之一。  

  （４）行業(yè)格局初現(xiàn)，行業(yè)龍頭突顯 

   行業(yè)發(fā)展進(jìn)入９０年代后期以來，隨著我國(guó)公路建設(shè)投資力度的不斷加大，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間開始出現(xiàn)明顯的分化，行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸顯現(xiàn)，徐工科技、一拖工程、廈工三明成為國(guó)內(nèi)無可爭(zhēng)議的行業(yè)三甲，而徐工科技更以超過４０％的市場(chǎng)占有率牢牢占據(jù)著國(guó)內(nèi)排頭兵的地位，經(jīng)過全面提升徐工科技正在向打造世界壓實(shí)機(jī)械企業(yè)前五強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)。當(dāng)然這其中也有為數(shù)不少的企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不善，產(chǎn)品質(zhì)量不佳和市場(chǎng)定位不準(zhǔn)而退出了壓路機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。另外一個(gè)重要原因就是眾多國(guó)際強(qiáng)勢(shì)制造商以投資建廠和設(shè)立辦事處等形式落戶中國(guó)而給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來強(qiáng)烈沖擊。到目前為止，雖然我國(guó)年產(chǎn)銷各類壓路機(jī)超萬臺(tái)已成為世界壓路機(jī)的制造大國(guó)，但高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品的銷售業(yè)績(jī)卻不容樂觀，多數(shù)企業(yè)年銷售徘徊在幾十臺(tái)和上百臺(tái)之間。國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)的整體贏利狀況不容樂觀。但同時(shí)我們也欣喜地看到，以徐工科技、一拖工程和廈工三明為代表的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者己基本形成，規(guī)模效益已在明顯凸顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和整體贏利能力正在朝著健康的方向發(fā)展。 

   ２、產(chǎn)業(yè)周期 

   在全球范圍內(nèi)看，包括壓路機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的路面機(jī)械產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)已處于成熟期，但從國(guó)內(nèi)情況看，壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期。產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善和產(chǎn)品使用范圍尚未得到足夠拓展、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求。從最近１１年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看，壓路機(jī)的發(fā)展基本上穩(wěn)定而平滑，表現(xiàn)出較好的規(guī)律性和可預(yù)見性；盡管本次的宏觀調(diào)控對(duì)壓路機(jī)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響，但對(duì)比過去的數(shù)字，我們?nèi)钥膳袛辔磥韷郝窓C(jī)行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。 

   從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，盡管熱點(diǎn)消費(fèi)已經(jīng)啟動(dòng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所改善，但目前消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力量仍舊不太理想，因此投資依然是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要角色，同時(shí)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施還比較薄弱，也需求大規(guī)模的投資建設(shè)，兩者是相適應(yīng)的?？梢婋S著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)，投資能力的加強(qiáng)，壓路機(jī)市場(chǎng)還有很大的潛力可挖。因此壓路機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了一段寒冬，下一輪的增長(zhǎng)情況肯定要好于上次，從國(guó)家的“十一五”投資規(guī)劃分析來看，“十一五”期間的國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)肯定好于“十五”期間的市場(chǎng)。 

   ３、贏利能力 

   （１）行業(yè)贏利狀況 

   從國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體情況看，雖然銷量規(guī)模較大，但全液壓振動(dòng)壓路機(jī)的銷量規(guī)模上不去，加上宏觀調(diào)控和鋼材等原材料的大幅漲價(jià)等原因，行業(yè)整體贏利能力不佳，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率急劇下滑。從單個(gè)企業(yè)看，除了徐工科技、一拖工程和廈工三明等少數(shù)企業(yè)贏利水平較高外，其它企業(yè)基本上處于一種保本，有的企業(yè)甚至是一種虧損狀態(tài)，要靠其它產(chǎn)品的利潤(rùn)來支撐。 

   （２）產(chǎn)品贏利能力 

   從單個(gè)產(chǎn)品種類上來看，機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)由于技術(shù)檔次較低，價(jià)格低廉，因此受到國(guó)內(nèi)中小客戶的歡迎，銷售業(yè)績(jī)較佳，銷售收入和利潤(rùn)指標(biāo)都較好，如徐工科技的ＸＳＭ系列單鋼輪機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)產(chǎn)品就受到用戶的普遍歡迎。而全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品由于可靠性、技術(shù)水平以及價(jià)格較高等原因，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還無法跟國(guó)外同類產(chǎn)品抗衡，雖然單臺(tái)產(chǎn)品利潤(rùn)率較高，但由于銷量較少，自然銷售收入和利潤(rùn)指標(biāo)狀況也不容樂觀。 

   ４、我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)的國(guó)際地位 

   （１）規(guī)模地位 

   從產(chǎn)品銷售情況來看，２００３年國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)銷量為１２１０３臺(tái)，約占世界銷量的ｌ／８，雖然２００４、２００５年壓路機(jī)產(chǎn)銷量有所回落，中國(guó)依然是世界壓路機(jī)制造產(chǎn)銷大國(guó)。但這其中，國(guó)產(chǎn)靜碾壓路機(jī)和機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等中低端產(chǎn)品銷量占到了７０％以上的份額，并以１８噸規(guī)格產(chǎn)品為最多。國(guó)產(chǎn)全液壓振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品２０％左右，其中單鋼輪產(chǎn)品以１８噸、雙鋼輪產(chǎn)品則以１０噸規(guī)格為主。國(guó)外全液壓產(chǎn)品目前在中國(guó)的銷售急劇攀升高，估計(jì)年銷售在１５００臺(tái)以上，且價(jià)格一般為國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品的兩倍。顯然國(guó)內(nèi)壓路機(jī)企業(yè)的贏利能力、發(fā)展的市場(chǎng)空間和技術(shù)基礎(chǔ)與國(guó)外壓路機(jī)巨頭相比，仍存在較大的差距。 

  （２）層次地位 

   從技術(shù)角度來看，我國(guó)高端壓路機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)幾乎全部來自國(guó)外，普遍缺少核心技術(shù)，尤其是智能控制系統(tǒng)等關(guān)鍵配套件技術(shù)更是如此。因此國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)極其緩慢。如果今后國(guó)內(nèi)企業(yè)要涉足高端產(chǎn)品市場(chǎng)或推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，就無法擺脫國(guó)際壓路機(jī)巨頭的打壓，增值能力有限。有些人所倡導(dǎo)的所謂“國(guó)際化采購(gòu)”策略，雖然可以一時(shí)滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存發(fā)展需求，但如果真的有一天國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求品種和檔次普遍提高，恐怕國(guó)內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來了，因?yàn)殡S著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)和外資企業(yè)的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上，而國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣勢(shì)地位。因此，鑒于我國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)的巨大容量，國(guó)內(nèi)的壓路機(jī)主機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)該和關(guān)鍵配套件企業(yè)，尤其是有實(shí)力的配套件生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，從而擁有自己的核心制造技術(shù)，尤其是高端產(chǎn)品的核心制造技術(shù)更是我們急需開展的研究課題。 

   （３）利潤(rùn)空間 

   在國(guó)外壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，大規(guī)模、高效率的特征非常明顯，而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度相對(duì)較高，技術(shù)水平普遍較高，產(chǎn)品的附加值和利潤(rùn)率也較高，已經(jīng)處于一種高層次行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)之下。而在國(guó)內(nèi)壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，由于我國(guó)壓路機(jī)整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低，因此除了少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤(rùn)，整機(jī)企業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤(rùn)的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率，尤其是對(duì)于自制率低的企業(yè)來說，規(guī)模和效率是決定利潤(rùn)的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。 

   ５、生產(chǎn)組織及成本控制 

   （１）生產(chǎn)組織 

   從配套資源角度看，因社會(huì)配套資源豐富、成熟，生產(chǎn)組織難度不大。振動(dòng)輪、駕駛室、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等主要零部件均有成熟的社會(huì)配套；但從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看，數(shù)量雖與其它工程機(jī)械產(chǎn)品相比不多，生產(chǎn)組織相對(duì)簡(jiǎn)單，但隨著用戶個(gè)性化的需求要求的增加，“多品種小批量”的特點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，給生產(chǎn)企業(yè)提出更高的要求。尤其是２００３年需求高峰期間，產(chǎn)品外擴(kuò)，“貼牌”生產(chǎn)的現(xiàn)象非常普遍，給整個(gè)壓路機(jī)的發(fā)展帶來較大的負(fù)面效應(yīng)，直接影響到了２００４、２００５的壓路機(jī)整機(jī)銷售。 

   （２）成本控制 

   和其它工程機(jī)械行業(yè)不一樣，壓路機(jī)行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對(duì)象是振動(dòng)輪、車架等關(guān)鍵部件，由于多數(shù)壓路機(jī)企業(yè)的銷量不大，沒有規(guī)模依托，提高自制率將會(huì)變得不經(jīng)濟(jì)，因此提高自制率有一定的難度，目前液壓元件、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件基本上依賴進(jìn)口。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，提高振動(dòng)輪等關(guān)鍵件的自制率將會(huì)有效的降低成本，掌握產(chǎn)品開發(fā)的主動(dòng)權(quán)，因此具備了一定規(guī)模的企業(yè)可以通過提高振動(dòng)輪的核心制造技術(shù)上多做一些文章。 

   在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對(duì)較高的壓路機(jī)行業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入者而言，如果關(guān)鍵零部件全部外配的話，那么壓路機(jī)行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對(duì)于已經(jīng)通過并購(gòu)等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其它工程機(jī)械企業(yè)來說，如果壓路機(jī)各類產(chǎn)品配套件互換性、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性上多做文章，可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成規(guī)模效應(yīng)，有效的降低制造和設(shè)計(jì)成本，這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。由于壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)和其它筑養(yǎng)路產(chǎn)業(yè)的配套協(xié)作性以及各產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和抑制等因素有著較明顯的差異，有條件的企業(yè)實(shí)行“筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械成套生產(chǎn)”的體系，將有助于最大程度的緩解由于市場(chǎng)波動(dòng)的影響給企業(yè)帶來的投資損失。 

   ６、國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展走向 

   近年來各跨國(guó)企業(yè)紛紛加大了對(duì)華的投資力度，世界上最著名的壓路機(jī)制造企業(yè)絕大多數(shù)都已在國(guó)內(nèi)建立了獨(dú)資企業(yè)，世界最先進(jìn)技術(shù)已經(jīng)來到了中國(guó)。在給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來極大沖擊的同時(shí)，也從他們身上學(xué)到了世界上最先進(jìn)的制造技術(shù)，直接感受到了國(guó)內(nèi)存在的差距和追趕的方向，尤其是２００３年以來，徐工科技和一拖工程等優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品舒適性和外觀造型設(shè)計(jì)給予了特別的注重，相繼推出新型換代產(chǎn)品，可靠性進(jìn)一步提高，如徐工科技的ＸＳ、ＸＤ、ＸＳＭ系列，一拖工程的ＬＳＤ系列振動(dòng)壓路機(jī)等，扭轉(zhuǎn)了以前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在用戶眼里“粗制濫造”的印象。而徐工科技借助徐工集團(tuán)的行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢(shì)，主要銷售收入和利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均處于行業(yè)的最好水平，為全行業(yè)提供了很好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。這些都說明國(guó)內(nèi)壓路機(jī)企業(yè)雖然受到了國(guó)際巨頭的挑戰(zhàn)，但仍有著非常好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。 

    ７、行業(yè)的市場(chǎng)前景 

   （１）行業(yè)發(fā)展前景 

   和其它工程機(jī)械產(chǎn)品不同的是，壓路機(jī)使用范圍比較窄，主要用于基層和路面的壓實(shí)。壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)主要受以下幾個(gè)因素的影響：一是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，二是工業(yè)化程度，三是社會(huì)的壓路機(jī)使用意識(shí)。例如２０世紀(jì)９０年代末，國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎完全依靠基建投資拉動(dòng)，因此壓路機(jī)和其它工程機(jī)械產(chǎn)品也在短期內(nèi)得到了“井噴式”發(fā)展，２００４、２００５年也受到了國(guó)家宏觀調(diào)控的影響，但我們依然可以說壓路機(jī)前景看好。原因是，由于國(guó)家對(duì)公路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度將會(huì)不斷加大是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，而與此密切相關(guān)的壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)將會(huì)直接收益，這與國(guó)外巨頭投入巨資在國(guó)內(nèi)投資建廠可見一斑，經(jīng)過研究我們也發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施投資和壓路機(jī)的市場(chǎng)需求存在一個(gè)很好的線性關(guān)系，可以肯定未來這種關(guān)系也不會(huì)有太大的波動(dòng)。 

   應(yīng)該說，國(guó)家宏觀調(diào)控政策對(duì)壓路機(jī)較之其它工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的影響還是比較小的。而目前，國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步提高，工業(yè)化程度也在逐步提高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮，尤其是修路施工機(jī)械化概念已深入人心，社會(huì)使用壓路機(jī)修路的意識(shí)也在提高。因此，壓路機(jī)的前景是非常廣闊的，并且由前面的解釋可知國(guó)內(nèi)壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年來的高強(qiáng)度激烈搏殺，各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量可靠性的重視程度均提到了前所未有的高度。從２００４年４月份開始，市場(chǎng)需求下降，但各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)投入并未因此而降低，仍多渠道籌措資金加大技術(shù)投入，因?yàn)榇蠹覍?duì)未來的市場(chǎng)形勢(shì)都有充足的信心。 

   （２）市場(chǎng)容量分析 

   根據(jù)前不久交通部最新公布的《國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》確定２０３０年之前形成８．５萬公里國(guó)家高速公路網(wǎng)，靜態(tài)投資將達(dá)到２萬億元人民幣，可以預(yù)見，與公路建設(shè)密切相關(guān)的路面施工機(jī)械必將有一個(gè)較大的需求，尤其是與高速公路建設(shè)相配套的大型筑路設(shè)備更是如此。未來的壓路機(jī)市場(chǎng)需求將有增無減，中國(guó)依然是最具活力的建沒工地。但因?yàn)椋玻埃埃衬昊鶖?shù)較大，明顯回落也在情理之中，漲落有序才是真正的市場(chǎng)規(guī)律。正是基于這樣的分析，２００４、２００５年市場(chǎng)回落也屬于正常。但有一點(diǎn)可以肯定，我國(guó)壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)前景非常樂觀，壓路機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力依然很大。當(dāng)然行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將上升到一個(gè)更高的層面，抓管理、比質(zhì)量、比服務(wù)將成為未來競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。 

   二、國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展存在的問題及影響未來發(fā)展的因素 

   １、產(chǎn)銷規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力  

   單就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，徐工科技等１０家企業(yè)的壓路機(jī)銷量從２００２年的８１４３臺(tái)提高到了２００３年的１２１０３臺(tái)，同比增長(zhǎng)了４８．６３％，２００４、２００５年雖然受到國(guó)家宏觀調(diào)控的影響，出現(xiàn)了一定的回落，但仍然達(dá)到了６９４７臺(tái)，高于上一周期底谷的２０００年的５７１２臺(tái)的銷售記錄。從產(chǎn)品品種上看，機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，占據(jù)了６０％的市場(chǎng)份額。當(dāng)然為了進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)的綜合能力，各企業(yè)均加大了對(duì)全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的開發(fā)力度，如徐工科技最新推出的具有國(guó)際當(dāng)代先進(jìn)水平的ＸＳ系列單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)、ＸＤ系列雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)等全新產(chǎn)品受到了廣大用戶的青睞，另外廈工三明、三一重工等企業(yè)的全液壓產(chǎn)品也取得了不俗的銷售業(yè)績(jī)，整個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)的開發(fā)能力得到了進(jìn)一步的提升。 

   ２、國(guó)外品牌對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)的沖擊 

   從品種上看，全液壓等高端壓路機(jī)產(chǎn)品用戶多為具備一定實(shí)力的公路施工養(yǎng)護(hù)部門，個(gè)體用戶相對(duì)較少，用戶整體購(gòu)買力相對(duì)較高，特別是高速公路建設(shè)部門，不僅壓路機(jī)使用意識(shí)強(qiáng)，而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上壓路機(jī)高端產(chǎn)品非常適合高速公路的建設(shè)，因此全液壓等高端壓路機(jī)產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求，所以數(shù)倍于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格的國(guó)外產(chǎn)品也能夠搶占到足夠的市場(chǎng)份額得以迅速發(fā)展，并逐漸占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)。機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等低端產(chǎn)品雖然質(zhì)量、技術(shù)檔次較低，但由于價(jià)格極具誘惑力，因此受到中小公路建設(shè)部門和個(gè)體戶的青睞，使得目前機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等低端產(chǎn)品占據(jù)了國(guó)內(nèi)７０％的市場(chǎng)份額。這些都是國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)明顯區(qū)別歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的地方。 

   經(jīng)過多年的發(fā)展，目前德國(guó)的Ｂｏｍａｇ、瑞典的Ｄｙｎａｐａｃ、美國(guó)的Ｉｎｇｅｒｓｏｌ－Ｒａｎｄ、德國(guó)的悍馬、日本的酒井等公司的壓路機(jī)銷售均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，目前國(guó)內(nèi)高速公路等重點(diǎn)工程上的全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品更是以國(guó)外產(chǎn)品居多。這些都對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成了很大的沖擊。雖然這期間我國(guó)壓路機(jī)機(jī)市場(chǎng)需求始終保持穩(wěn)定發(fā)展，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，高端產(chǎn)品與國(guó)外的差距還依然明顯，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體綜合競(jìng)爭(zhēng)能力卻不令人滿意。另外不少個(gè)體私營(yíng)企業(yè)長(zhǎng)期處于一種粗制濫造的狀態(tài)，極大地影響了行業(yè)的整體發(fā)展。 

   但是，國(guó)外產(chǎn)品的介入給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來沖擊的同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)背水一戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)得到了提高，競(jìng)爭(zhēng)行為措施得到了擴(kuò)展和強(qiáng)化，少數(shù)企業(yè)在技術(shù)和機(jī)制方面有了很大的作為，２００３年以來行業(yè)有了很大轉(zhuǎn)機(jī)，徐工科技就是最典型的代表，另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)制造技術(shù)的方式也從國(guó)外企業(yè)直接學(xué)到了很多東西，比如徐工科技通過引進(jìn)瑞典Ｄｙｎａｐａｃ公司先進(jìn)的振動(dòng)壓路機(jī)制造技術(shù)，然后通過一系列的消化吸收，徐工壓路機(jī)產(chǎn)品形成了系列化和多品種化，并一舉成為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)的龍頭企業(yè)，連續(xù)多年占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。 

   ３、配套件供應(yīng)和成本質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 

   徐工科技在２００２～２００３年對(duì)壓路機(jī)項(xiàng)目進(jìn)行了大規(guī)模的投資改造，具備了年生產(chǎn)各類壓路機(jī)６０００臺(tái)的制造能力。并通過進(jìn)一步完善內(nèi)部配套體系，增強(qiáng)質(zhì)量、成本的可控性，從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上網(wǎng)絡(luò)了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資源，培植了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這一系列行為不僅使徐工科技獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外部配套資源，而且使徐工科技內(nèi)部形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然，以徐工科技為代表的國(guó)內(nèi)壓路機(jī)主導(dǎo)制造企業(yè)已成為行業(yè)配套最完善、自制率最高的企業(yè)，并形成了明顯的規(guī)模效益，進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 

   ４、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全面化 

   目前國(guó)外產(chǎn)品已牢牢占據(jù)了高端市場(chǎng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，國(guó)內(nèi)全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的份額大約占市場(chǎng)總量的２０％左右，這其中，國(guó)外產(chǎn)品又占去了６０％。機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)和靜碾壓路機(jī)等低端產(chǎn)品的市場(chǎng)容量相對(duì)巨大，為此，外資企業(yè)在高端市場(chǎng)取得主導(dǎo)地位的同時(shí)，開始轉(zhuǎn)攻中、低端市場(chǎng)，這些都將給國(guó)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，甚至生存帶來巨大的壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷，競(jìng)爭(zhēng)格局將由原來的“國(guó)外產(chǎn)品之間爭(zhēng)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品之間爭(zhēng)低端市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣?guó)內(nèi)外產(chǎn)品之間的相互混戰(zhàn)”?？梢灶A(yù)見，今后不論高端產(chǎn)品還是中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性可想而之。 

   三、“十一五”期間行業(yè)展望與發(fā)展方向 

   １、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 

   （１）產(chǎn)品需求類別 

   我國(guó)壓路機(jī)銷量將有所增加，且會(huì)呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)幅度。國(guó)外全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品已占國(guó)外整個(gè)壓路機(jī)市場(chǎng)份額的７０％左右，這說明產(chǎn)品效率高、檔次高的高端產(chǎn)品是未來的發(fā)展方向。根據(jù)權(quán)威專家預(yù)計(jì)“十一五＂期間我國(guó)壓路機(jī)容量將會(huì)達(dá)到１５０００臺(tái)左右。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品銷量約占８５％，其中靜碾壓路機(jī)和機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)等中低檔產(chǎn)品依然維持主導(dǎo)；國(guó)外產(chǎn)品約占１５％，其中以全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高檔產(chǎn)品為主。因此雖然壓路機(jī)市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但由于技術(shù)上的差距，留給國(guó)內(nèi)企業(yè)的增長(zhǎng)空間非常有限。全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的技術(shù)含量高，制造難度大，但價(jià)格、利潤(rùn)也相對(duì)較高，現(xiàn)有的壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入，以更多的替代進(jìn)口。有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)可以加大對(duì)高端產(chǎn)品的開發(fā)力度，但必須首先在技術(shù)上尋求突破，而且要有足夠的耐心。 

   （２）產(chǎn)品技術(shù)層次 

   從近年來的中國(guó)市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)用戶更多的接受了國(guó)外最著名的壓路機(jī)制造廠商的產(chǎn)品，如德國(guó)的ＢＯＭＡＧ、美國(guó)的Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、瑞典的Ｄｙｎａｐａｃ公司的壓路機(jī)產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)均占據(jù)著非常顯赫的地位。在高速公路等國(guó)家重點(diǎn)工程中，經(jīng)?？吹降氖沁@些國(guó)家公司的壓路機(jī)產(chǎn)品。目前國(guó)外壓路機(jī)壓實(shí)效率高、可靠性好、駕駛舒適，尤其是智能控制技術(shù)的成功運(yùn)用，使得壓路機(jī)的技術(shù)水平達(dá)到了一個(gè)新的高度。 

   另外，國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來越苛刻，尤其是路面機(jī)械施工產(chǎn)品。我國(guó)的壓路機(jī)主要用于高速公路的建設(shè)和維護(hù)，壓路機(jī)在壓實(shí)過程中產(chǎn)生大量的粉塵，嚴(yán)重污染了周邊的環(huán)境，因此開發(fā)環(huán)保型的壓路機(jī)產(chǎn)品，成了當(dāng)務(wù)之急。由于功率較大，發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)也受到了日益的關(guān)注，節(jié)能技術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用己到了必須直面的時(shí)候。采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)，提高操作的智能化，減少噪聲和振動(dòng)，注重外觀造型設(shè)計(jì)的要求更高。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分重視我們目前與國(guó)外同類產(chǎn)品存在的技術(shù)上的差距，一些看似無足輕重的問題，將成為能否在市場(chǎng)上進(jìn)一步發(fā)展，甚至生存的決定性因素。 

   ２、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 

   市場(chǎng)重心逐漸向西、向北轉(zhuǎn)移，西部地區(qū)市場(chǎng)逐漸升溫。從目前來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)部門使用壓路機(jī)的意識(shí)較強(qiáng)，尤其是北京、上海、江蘇和浙江等地更是如此，再加上上述地區(qū)早些年經(jīng)濟(jì)增速快，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，因此該地區(qū)的壓路機(jī)消費(fèi)量一直位于國(guó)內(nèi)前列。隨著我國(guó)高速公路的進(jìn)一步延伸，振興東北、西部大開發(fā)使得北方和西部地區(qū)成為新的投資熱點(diǎn)，因此國(guó)內(nèi)廠家在關(guān)注東部發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)的同時(shí)，必須加大北方和西部地區(qū)市場(chǎng)的開發(fā)力度，為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)打造新的亮點(diǎn)。  

   ３、國(guó)內(nèi)行業(yè)格局及競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn) 

   （１）外資介入比例將進(jìn)一步增加 

   和其它工程機(jī)械行業(yè)一樣，壓路機(jī)行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)雖然不能主宰中國(guó)的市場(chǎng)，但卻能在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，主要原因是國(guó)外壓路機(jī)產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)內(nèi)用戶產(chǎn)生了較好的滿意度和美譽(yù)度，而且隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，在許多使用場(chǎng)合對(duì)排放、噪聲和廢料回收等性能要求越來越高，因此進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場(chǎng)拓展。另外高低檔次產(chǎn)品價(jià)格差異較大，高端用戶對(duì)價(jià)格高、檔次優(yōu)的產(chǎn)品易于接受，也使得外資產(chǎn)品有了很好的市場(chǎng)拓展空間。 

   日本、歐美近年來壓路機(jī)市場(chǎng)一直處于一種接近飽和的狀態(tài)，雖然最近國(guó)家的宏觀調(diào)控使得國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的下滑，但從長(zhǎng)期來看，中國(guó)將是世界上幾個(gè)少有的對(duì)包括壓路機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的筑養(yǎng)路機(jī)械產(chǎn)品保持旺盛需求的地區(qū)之一，這從國(guó)家的“十一五”規(guī)劃和國(guó)家的遠(yuǎn)景規(guī)劃上以及國(guó)外眾多著名壓路機(jī)廠商紛紛加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資力度的熱情和表現(xiàn)上也可證明。目前國(guó)外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨(dú)資，在生產(chǎn)組織上將傾向于本土化，在產(chǎn)品定位上將傾向于中高檔產(chǎn)品。 

   （２）國(guó)內(nèi)企業(yè)仍以中低端產(chǎn)品客戶為主 

   雖然經(jīng)過多年的消化吸收，國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)在性能方面與國(guó)外產(chǎn)品已不相上下，但由于可靠性、外觀造型和質(zhì)量方面存在較大差距，尤其是高端產(chǎn)品上的差距就更加明顯。另外品牌和國(guó)內(nèi)用戶的崇洋心理也是國(guó)產(chǎn)全液壓振動(dòng)壓路機(jī)暫時(shí)還無法占據(jù)主流市場(chǎng)的原因之一。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)還應(yīng)以鞏固發(fā)展中低端產(chǎn)品為主，在條件成熟時(shí)再與國(guó)外企業(yè)在高端產(chǎn)品上一決高低。 

   （３）品牌規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步突出 

   和其他工程機(jī)械不同的是，壓路機(jī)用戶多數(shù)都是公路建設(shè)部門，這些用戶的最大特點(diǎn)就是成熟，他們對(duì)國(guó)內(nèi)外壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力都比較熟悉，國(guó)外品牌和少數(shù)幾個(gè)國(guó)內(nèi)品牌已“深入人心”，已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，行業(yè)集中度高是國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)的一大特色。對(duì)其它企業(yè)來講，這幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，尤其是壓路機(jī)的使用范圍的局限性和技術(shù)的雷同性，使得企業(yè)只有靠產(chǎn)品的可靠性、性價(jià)比來一爭(zhēng)高下。而實(shí)際上實(shí)現(xiàn)一定的產(chǎn)銷規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也是靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)和銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)而取得的。 

   （４）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈 

   由于市場(chǎng)的殘酷性，許多在前幾年國(guó)家形勢(shì)火暴形勢(shì)下，拼湊起來的眾多小企業(yè)將不會(huì)再有生存的空間，規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、銷路幾項(xiàng)關(guān)鍵因素全部處于劣勢(shì)，各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)將在大品牌的打壓下逐漸消失。和常規(guī)產(chǎn)品不同的是，壓路機(jī)的使用專業(yè)性強(qiáng)，用戶普遍比較成熟，識(shí)別能力強(qiáng)，因此，隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉大，一度曾魚目混珠的小企業(yè)，即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢(shì)”私營(yíng)小企業(yè)的生存空間也在一步步縮小，出局的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。 

   當(dāng)然，殘酷的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)促使一些小企業(yè)主動(dòng)要求名牌企業(yè)兼并它，以求在大型企業(yè)的庇護(hù)下生存、發(fā)展，但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征，而缺乏具備整合價(jià)值的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補(bǔ)性，因此小企業(yè)被收編的可能性小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個(gè)具備技術(shù)、產(chǎn)品特長(zhǎng)、資源優(yōu)勢(shì)、地利優(yōu)勢(shì)、與大企業(yè)同城或處于大企業(yè)市場(chǎng)空白點(diǎn)的小企業(yè)才可能納入強(qiáng)者的考慮范圍?？傮w來說，如果從簡(jiǎn)單的規(guī)模促效率的想法來看，領(lǐng)先企業(yè)更多的將會(huì)考慮獨(dú)立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退出壓路機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 

   四、結(jié)束語 

   在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要樹立國(guó)際化的設(shè)計(jì)思想，加強(qiáng)國(guó)際間的技術(shù)合作，在技術(shù)上保持與國(guó)際發(fā)展水平同步，爭(zhēng)取更大的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)，為用戶提供更加及時(shí)的從整機(jī)技術(shù)到配件供應(yīng)等全方位的服務(wù)。另外，還要發(fā)揮我們的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，充分利用我國(guó)勞動(dòng)力成本較低的條件，降低整機(jī)成本，爭(zhēng)取更多的中低端用戶，擴(kuò)大運(yùn)用范圍，努力爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，狠抓制造質(zhì)量，努力提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和可靠性也是重要環(huán)節(jié)之一?？傊?，在業(yè)內(nèi)人士的共同努力下，中國(guó)一定會(huì)從壓路機(jī)的制造大國(guó)變?yōu)閴郝窓C(jī)的制造強(qiáng)國(guó)，也必將會(huì)成為世界壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分。   

來源：徐工集團(tuán)研究院

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