國內(nèi)裝載機及挖掘機行業(yè)競爭格局分析

15日，山東臨工工程機械有限公司發(fā)布公告，公司擬發(fā)行3.7億元中期票據(jù)。其募集說明書對公司所處的裝載機、挖掘機等工程機械行業(yè)的現(xiàn)狀及競爭格局進行了分析。
　　1、行業(yè)現(xiàn)狀
　　工程機械行業(yè)是中國機械工業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。按照中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，工程機械可以分成鏟土運輸機械、挖掘機械、工程起重機械、工業(yè)車輛、路面機械、壓實機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、裝修機械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械、線路機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、專用工程機械、工程機械專用零部件等十八大類。
　　工程機械行業(yè)的生產(chǎn)特點是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4,500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力。目前，中國已成為世界工程機械生產(chǎn)大國和主要市場之一，工程機械產(chǎn)量僅次于美國、日本，位居全球第三位，國內(nèi)市場總量占世界市場近1/6。但由于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快，工程機械行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)，民營企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進入該領(lǐng)域，部分工程機械產(chǎn)品如裝載機和叉車的市場競爭壓力加大。
　　2001年以來，隨著中國GDP、固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資的持續(xù)增長，中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年工程機械行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,268億元，同比增長40%。2008年以來，工程機械行業(yè)呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展勢態(tài)，前三季度保持高速增長，第四季度則受國際金融危機及房地產(chǎn)市場低迷的影響，產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量均明顯下滑。2008年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,773億元，同比增長22%，其中推土機和挖掘機銷量增幅處于前列。2009年為應(yīng)對全球金融危機帶來的不利影響和嚴峻挑戰(zhàn)，國家出臺了一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的重大舉措，國家4萬億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的實施，重大工程及項目的相繼開工和深入推進，國內(nèi)需求增加彌補了海外需求的不足，工程機械行業(yè)呈現(xiàn)明顯回暖趨勢。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2009年工程機械行業(yè)實現(xiàn)銷售額約為3,100億元，同比增長12%。
　　2011年，我國工程機械行業(yè)以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?，以調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級為主線，全國20大類工程機械產(chǎn)品的銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上。目前，不僅全行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)額雙雙排名世界第一，而且滿足了中國近90%的市場需求。2011年12月，全國工程機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值513.71億元，同比增長24.02%；環(huán)比增長0.34%；實現(xiàn)銷售產(chǎn)值497.21億元，同比增長23.87%；環(huán)比增長1.07%。11月產(chǎn)銷率為96.08%，比上月增長了0.98個百分點。12月工程機械行業(yè)下屬2個子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值增速有一定差距。建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè)增幅大于建筑工程用機械制造行業(yè)20%左右。2011年1-12月，全國工程機械行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5,968.87億元，同比增長35.73%；實現(xiàn)銷售產(chǎn)值5,792.26億元，同比增長34.56%。1-12月產(chǎn)銷率為97.04%。2011年12月，全國工程機械行業(yè)完成出口交貨值37.42億元，同比增長了118.69%，環(huán)比增長了43%。其中，建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè)同比有大幅增長達到212.22%，而建筑工程用機械制造同比增長也達到了95.97%，兩子行業(yè)環(huán)比也都有大幅增長。2011年1-12月，全國工程機械行業(yè)累計完成出口交貨值307.49億元，累計同比增長73.17%。2011年12月，在工程機械行業(yè)8種主要產(chǎn)品中，多半產(chǎn)品達到同比正增長。其中，壓實機械同比增幅較大達到37.21%，而挖掘機械出現(xiàn)了43.04%的同比負增長。1-12月，工程機械行業(yè)累計產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。除水泥專用設(shè)備以及壓實機械產(chǎn)量同比出現(xiàn)不同程度的下滑外，其余產(chǎn)品均保持增長，以混凝土機械和內(nèi)燃叉車產(chǎn)品增長最為明顯達到了29.97%及31.28%。
　　2011年，我國工程機械行業(yè)前50家企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的比例達86%。在2011年度全球工程機械制造商50強排行榜中，徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工等11家企業(yè)榜上有名，其中徐工、中聯(lián)重科、三一這3家“航母型”企業(yè)年銷售額突破800億元。此外，包括外商在中國投資企業(yè)在內(nèi)還有12家企業(yè)銷售收入突破100億元。2011年，我國工程機械行業(yè)企業(yè)科技投入持續(xù)增長，科研力量不斷加強。徐工集團江蘇徐州工程機械研究院著力打造國際一流的工程機械技術(shù)研發(fā)機構(gòu)；中聯(lián)重科的國家混凝土機械工程技術(shù)研究中心各項科技創(chuàng)新工作取得新進展；柳工股份被國家科技部批準為我國惟一的“土方機械行業(yè)國家級工程技術(shù)研究中心”，代表了我國土方機械行業(yè)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化的一流水平。2011年度，全國機械工業(yè)科技進步獎共有24項工程機械產(chǎn)品及技術(shù)獲獎。以高質(zhì)量、高技術(shù)為特征的高端裝備層出不窮，重大裝備技術(shù)又取得新的突破。2,000噸、3,000噸級的履帶式起重機，800噸、1200型全地面起重機，12噸裝載機等相繼面世。同時，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用又獲得突破，繼中聯(lián)重科80m碳纖維臂架泵車問世后，三一重工62m泵車落戶大連。一年來，由于相關(guān)企業(yè)長期看好工程機械市場需求，投資和重組熱度不減。徐工集團投資臨港生產(chǎn)制造基地項目啟動，同時徐工混凝土建設(shè)機械產(chǎn)業(yè)基地奠基；三一重機8萬臺挖掘機項目投產(chǎn)；柳工收購首鋼重汽42%股權(quán)與首鋼礦業(yè)合作進軍礦業(yè)機械；山推混凝土機械武漢產(chǎn)業(yè)園落成；山河智能裝備集團山河工業(yè)城奠基等。另外，卡特彼勒、小松、日立建機、特雷克斯等繼續(xù)加大在中國的投資和布局。 

 

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